שאלון - ארי תכנון פיננסי

שאלון אפיון צרכים ללקוח/ה

שם מלא

גיל

מצב משפחתי

פירוט ילדים וגילם

שכיר או עצמאי?

מה מצבך הרפואי היום?

האם יש רקע רפואי משפחתי?נא פרט\י

הוצאות חודשיות (בערך)

הכנסות חודשיות (בערך)

שם מעסיק + האם קיימות הטבות מעסיק בהפקדות הפנסיוניות ו\או בביטוחים?

כמה קצבה חודשית תרצי/ה לקבל בעתיד?

האם תרצי/ה לקחת חלק מהכספים כהון?

האם ישנו צורך בסכום כסף גדול בעתיד?

האם תרצי/ה לייעד את כספי הפיצויים לקצבה או הון?

איזו רמת סיכון את/ה חושב/ת שמתאימה לך בהשקעות?

מה הוא טווח זמן השקעה ארוך מבחינתך?