"ארי תכנון פיננסי" מבינים שכל שלב בחיים מזמן אתגרים והזדמנויות. החל משלב הקריירה והחיסכון, דרך הקמת משפחה ועד לתכנון הפרישה. אנו מציעים מעטפת שירותים ופתרונות פיננסיים המבוססים על ניסיון, ידע והבנה מעמיקה של השוק והתאמתו לצרכי הלקוח. אנחנו כאן על מנת לבנות יחד אתכם פתרונות השקעה ובחירת אפיקי ביטוח מותאמים אישית שיתפרו למידותיכם מתוך הבנה ושקיפות מלאה של נתוני אמת ושכלול סיכונים וסיכויים. ליווי צמוד, ייעוץ ומענה לכל אורך הדרך תוך הבטחה למתן שירות מקצועי ואישי בלתי מתפשר.
קשב וזמינות לצרכי הלקוח
תוכנית ביטוח מותאמת אישית
ניהול מכשירי ההשקעה והביטוח תחת קורת גג אחת
פגישה תקופתית לעדכון ובחינת האסטרטגיה הפיננסית
מחויבות אישית והוגנות בכל שלב בתהליך
בחירה מקצועית ואובייקטיבית בגוף המנהל המתאים ביותר עבורך
"כל החלטה כספית קטנה היום-היא אבן דרך בשקט הנפשי של מחר"
סמנכ"ל בחברת תחבורה ציבורית
אני מקבל ייעוץ השקעות וייעוץ פנסיוני מקורן כ – 12 שנה
אני מרגיש שאני בידיים בטוחות, כל ההמלצות שאני מקבל מקורן להשקעת הכסף ולתוכניות הפנסיוניות הן מקצועיות, מותאמות לי ולמשפחתי ובראייה לאחור, הניבו תשואות יפות מאוד.
קורן מקפיד להיות בקשר רצוף ודואג להמליץ לבצע שינויים בהתאם לשוק ולביצועי התיק שלי
ממליץ בחום לקבל שירות זה מקורן
יזם נדל"ן
קורן שכטר האיש והאגדה !
מאז שהכרתי אותו אין החלטה פיננסית או ביטוחית שאני לוקח בלי להתייעץ איתו קודם.
מקצוען אמיתי עם המון ניסיון ואיש ישר ואמין שלצערי בימינו זה כבר לא דבר מובן מאליו.
ממליץ בחום על השירותים שלו עבור כל מי שרוצה שיהיה מישהו שישמור עליו מבחינה ביטוחית ופיננסית
ראש צוות בהיי טק
קורן הוא איש מקצוע מוערך שהגעתי אליו לאחר המלצות חמות מאבי.
שמחתי מאד לגלות שיש מי שדואג לאינטרסים שלי סוף סוף , בפרט חסכתי בזכות מספר שינויים שהוא יזם וקידם עבורי בתיק הפנסיוני שלי.
ממליץ בחום, אייל עטר
עובד מדינה
קורן ואני נפגשנו לפני כ 10 שנים לקראת פרישתי לאחר 25 שנה בצה"ל.
קורן, יועץ פנסיוני מקצוען מהמעלה הראשונה, לקח בשתי ידיים בוטחות את ניהול העולם המורכב של כספי הפרישה מצה"ל בשילוב ניהול כספי הקריירה השניה כעובד מדינה. קורן איש מקצוע אחראי ושקול אך יודע גם להמליץ על סיכונים מחושבים כשצריך, נמצא לצידנו תמיד גם כשהשוק קשה ותנודתי וגם בתקופות השפע בהם ניתן למקסם את ערוצי ההשקעה.
תמיד בסבלנות, אדיבות ובמאור פנים.
ברכות על הפלטפורמה האינטרנטית החדשה ולעוד שנים רבות של בריאות, חסכונות והשקעות מוצלחים!
סמנכ"ל איכות ברשת מלונות אסטרל
כשמדובר על שמירה על הכספים שלנו והחסכונות שחיינו תלויים בהם, צריך מישהו שאפשר לסמוך עליו ב 100%. בהתחלה זה סיכון כי לא מכירים אבל אחרי כמה שנים שרואים תוצאות ומתבססת היכרות, יחסי שיתוף פעולה והדדיות, אז זהו, זה הסוכן שלא עוזבים. תמיד קשוב, תמיד מעודכן ומעדכן, פועל באינטרס שלי ולהעדפות שלי ביחס אישי. המלצתי וממליץ לחברים הקרובים שלי כי עדיף ללכת על בטוח עם קורן.
מנהלת קשרי לקוחות עסקיים
הגעתי לקורן דרך המלצה של חבר. כבר מהשיחה הראשונה הרגשתי שמדובר במישהו שמבין אותי, את הצרכים שלי, את החששות, ואת המטרות שלי.בזכות הידע הרחב, המקצועיות והגישה האנושית שלו, קורן ידע בדיוק איך ואיפה נכון להשקיע את הכספים שלי.הוא תמיד שם – גם כשיש תנודות בשוק, יודע להרגיע, להסביר, ולעדכן, והקשר איתו רציף ואכפתי.לאחר שחוויתי את הליווי שלו בעצמי, חיברתי אליו גם את בנותיי – והוא בנה לכל אחת מהן מסלול אישי ומדויק שמתאים לשלב שבו היא נמצאת.ממליצה עליו בלב שלם ובחום רב!
מדריך טיולים
מה הייתי מחפש אצל מי שמנהל את הכספים שלי? שאוכל לסמוך עליו בעיניים עצומות, שאהיה בטוח שהוא רואה אותי ואת הצרכים הייחודיים שלי, שהוא פועל ללא לאות לטובת האינטרסים שלי בלבד! שהוא מקצוען , מעודכן, יצירתי ורואה את התמונה הגדולה, שיש לו מספיק ניסיון והכי חשוב, שהוא בנאדם, כמו שאומרים ביידיש, מענטש..או במילה אחת, קורן, שפוסע לצידי שנים רבות ועוזר לי למקסם את עתידי הכלכלי. ממליץ בחום!!
