"ארי תכנון פיננסי" מבינים שכל שלב בחיים מזמן אתגרים והזדמנויות. החל משלב הקריירה והחיסכון, דרך הקמת משפחה ועד לתכנון הפרישה. אנו מציעים מעטפת שירותים ופתרונות פיננסיים המבוססים על ניסיון, ידע והבנה מעמיקה של השוק והתאמתו לצרכי הלקוח.אנחנו כאן על מנת לבנות יחד אתכם פתרונות השקעה ובחירת אפיקי ביטוח מותאמים אישית שיתפרו למידותיכם מתוך הבנה ושקיפות מלאה של נתוני אמת ושכלול סיכונים וסיכויים. ליווי צמוד, ייעוץ ומענה לכל אורך הדרך תוך הבטחה למתן שירות מקצועי ואישי בלתי מתפשר.
שלום! אני קורן, נשוי לרובין ואבא לארי ושיה.
בוגר תואר ראשון במנהל עסקים מכללת רופין.
בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר ורישיון השקעות (מותלה).
עם ניסיון של למעלה מ-13 שנים בשוק ההון
את "ארי תכנון פיננסי" הקמתי בשנת 2018 מתוך
מחויבות מלאה לשים את טובת הלקוח במרכז.
עם תכנון וליווי אובייקטיבי, מקצועי וארוך טווח
בניהול הנכסים הפיננסיים, התיק הפנסיוני והסיכונים.
בשיתוף פעולה הדוק וליווי מקצועי, נוכל לבנות יחד
תשתית כלכלית איתנה שתאפשר עתיד יציב ונוח לך ולבני משפחתך.
אור אחראית על הקשר השוטף עם חברות הביטוח ובתי ההשקעות, ותלווה את תהליכי הביצוע והתפעול של תיקי הלקוחות. תוודא כי כל פעולה מבוצעת במלואה, בלוחות הזמנים הנדרשים ותוך הקפדה על סטנדרטים גבוהים של דיוק, שירות ואמינות לטובת מתן מענה כולל ומסודר ללקוחותינו.
